每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 李娜 發(fā)自成都    

每經(jīng)記者 李娜 發(fā)自成都

年關(guān)將至，基金公司的規(guī)模大戰(zhàn)如火如荼。往年慣用的分紅手段在今年難以施展，取而代之的是基金申購(gòu)費(fèi)率的優(yōu)惠活動(dòng)占據(jù)了主導(dǎo)。

今年以來(lái)公募基金中除貨幣型基金盈利外，其余類型的基金都失去了賺錢效應(yīng)。在年底銀行拉存款的壓力下，基金也只能向券商和保險(xiǎn)公司等尋求“支援”，在規(guī)模戰(zhàn)中拉自己一把。在往年的券商年底持有基金名單中，一家購(gòu)買數(shù)只貨幣型基金且規(guī)模均不小的情況并不少見。

同時(shí)，年末的新基金發(fā)行戰(zhàn)場(chǎng)，依然是基金公司拼規(guī)模的重頭戲。值得注意的是，近期以來(lái)新基金發(fā)行的戶均持有份額不斷走高，從前期的幾萬(wàn)份上升至幾十萬(wàn)份。

來(lái)自天相投顧的統(tǒng)計(jì)顯示，長(zhǎng)盛同禧的戶均份額持有份額達(dá)到了63.37萬(wàn)份，此后成立的銀華資源認(rèn)購(gòu)戶數(shù)3103萬(wàn)戶，戶均持有份額也達(dá)到了41.958萬(wàn)份。華富中小板的人均持有達(dá)到了26萬(wàn)份，而前期的中銀中小盤戶均持有不到10萬(wàn)份，博時(shí)配置、長(zhǎng)信內(nèi)需等基金首發(fā)時(shí)，其戶均份額也都在10萬(wàn)份以下。

新品介紹

國(guó)泰信用互利分級(jí)所屬基金公司：國(guó)泰基金

基金代碼：160217

募集期間：12月5日至12月23日

認(rèn)購(gòu)費(fèi)率：100萬(wàn)以下0.6%

代銷機(jī)構(gòu)：建行、工行、中行等

擬任基金經(jīng)理：吳晨

點(diǎn)評(píng)：該基金是一只分級(jí)債券型基金，互利A與互利B始終保持7:3的比例不變，該基金的杠桿比例較高，互利B的份額處于高風(fēng)險(xiǎn)高收益的狀態(tài)?；鸷贤Ш?，互利A與互利B在深圳證券交易所上市與交易。從投資范圍上來(lái)看，該基金主要投資信用債，因此在具體債券品種組合配置上，該基金具有明顯偏向。綜合目前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和債券市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，隨著宏觀政策緊縮結(jié)束并逐步轉(zhuǎn)向，債券市場(chǎng)環(huán)境得到根本改善。擬任基金經(jīng)理具備較豐富的經(jīng)驗(yàn)。

東方增長(zhǎng)中小盤

所屬基金公司：東方基金

基金代碼：400015

募集期間：11月21日至12月23日

認(rèn)購(gòu)費(fèi)率：100萬(wàn)以下1.2%

代銷機(jī)構(gòu)：郵儲(chǔ)銀行、建行等

擬任基金經(jīng)理：呼振翼

點(diǎn)評(píng)：該基金主要投資于具有良好成長(zhǎng)潛力及合理估值水平的中小盤股票。中小盤個(gè)股多屬于政策扶持行業(yè)。隨著“十二五”規(guī)劃的逐步實(shí)施，制約消費(fèi)增長(zhǎng)的因素將發(fā)生根本性的改變，國(guó)內(nèi)居民最終消費(fèi)的潛力將會(huì)獲得極大的釋放，我國(guó)消費(fèi)行業(yè)將進(jìn)入黃金發(fā)展時(shí)期。七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是政府予以一攬子政策重點(diǎn)扶持。創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)中屬于戰(zhàn)略性新興行業(yè)和大消費(fèi)行業(yè)的超過(guò)六成，而中小板中屬于這兩大類板塊的股票也居多。

信誠(chéng)全球商品主題

所屬基金公司：信誠(chéng)基金

基金代碼：165513

募集期間：11月9日至12月14日

認(rèn)購(gòu)費(fèi)率：100萬(wàn)元以下1.2%

代銷機(jī)構(gòu)：中行、海通證券等

擬任基金經(jīng)理：李舒禾

點(diǎn)評(píng)：近兩年來(lái)，黃金、石油、天然氣以及房地產(chǎn)等主題類的QDII產(chǎn)品相繼產(chǎn)生。較以往的QDII品種，該基金主要特點(diǎn)就是在全球范圍內(nèi)靈活配置能源、貴金屬（如黃金）、農(nóng)產(chǎn)品和基礎(chǔ)金屬四類大宗商品相關(guān)資產(chǎn)，投資范圍顯得更為廣泛。作為資產(chǎn)配置的一部分，大宗商品具有抗通脹的特性。值得注意的是，擬任基金經(jīng)理李舒禾曾是臺(tái)灣市場(chǎng)第一只黃金期貨基金的基金經(jīng)理，具有多年投資研究經(jīng)驗(yàn)，其擅長(zhǎng)的方向是大宗商品及ETF投資，資歷豐富。

華安科技動(dòng)力

所屬基金公司：華安基金

基金代碼：040025

募集期間：11月21日至12月16日

認(rèn)購(gòu)費(fèi)率：100萬(wàn)以下1.2%

代銷機(jī)構(gòu)：工行、建行等

擬任基金經(jīng)理：汪光成

點(diǎn)評(píng)：該基金是國(guó)內(nèi)鮮有的科技主題概念基金，該基金重點(diǎn)投資于以科學(xué)技術(shù)為動(dòng)力，在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的行業(yè)或企業(yè)。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)對(duì)高效節(jié)約、清潔、自動(dòng)化的關(guān)鍵性技術(shù)的吸收、自主創(chuàng)新發(fā)展核心技術(shù)對(duì)內(nèi)生效率提升、以及借此重塑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵要素之一?；鸾?jīng)理?yè)碛休^豐富的投資經(jīng)驗(yàn)。

方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力

所屬基金公司：方正富邦基金

基金代碼：730001

募集期間：11月28日至12月22日

認(rèn)購(gòu)費(fèi)率：50萬(wàn)以下1.2%

代銷機(jī)構(gòu)：建行、交行、農(nóng)行等

擬任基金經(jīng)理：趙楠

點(diǎn)評(píng)：新基金公司方正富邦旗下的首只新品。該基金關(guān)注的“創(chuàng)新動(dòng)力”，主要是指創(chuàng)造和應(yīng)用新知識(shí)和新技術(shù)、新工藝，采用新的生產(chǎn)方式和經(jīng)營(yíng)管理模式，開發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提供新的服務(wù)的過(guò)程。其主要包括三類：知識(shí)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新以及管理創(chuàng)新。由于該主題中隸屬于新興產(chǎn)業(yè)的板塊較多，從而該基金也將在新興產(chǎn)業(yè)中淘金。