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每經(jīng)記者 曾劍

繼3月9日出臺80億的定增融資方案后，中國鋁業(yè)今日又拋出了巨額收購計劃！

中國鋁業(yè) （601600，收盤價6.57元）今日公告表示，4月1日，公司與南戈壁資源有限公司(以下簡稱南戈壁)股東艾芬豪簽署了《鎖定協(xié)議》。根據(jù)所載條件及條款，公司將在不晚于7月15日23點59分（溫哥華時間）正式開始向南戈壁股東寄發(fā)要約文件，要約收購南戈壁截至要約開始日期不超過60%但不低于56%的已發(fā)行及流通在外普通股。公司將提名一家子公司實施上述收購，出資額不超過10億美元。艾芬豪則同意提供其于要約期內(nèi)所持有或其后收購的南戈壁全部普通股,該等普通股預(yù)計總數(shù)達到約1.05億股或占南戈壁普通股總數(shù)57.6%。交易完成后，公司將獲得南戈壁的控股權(quán)。

資料顯示，南戈壁是一家大型煤炭生產(chǎn)和開發(fā)企業(yè)，總部、主要營業(yè)地址、注冊及記錄辦公室位于加拿大。南戈壁的普通股于多倫多證券交易所上市及買賣，股票名稱為“SGQ”，其也于香港聯(lián)交所上市，股票代碼為01878。

南戈壁在蒙古國境內(nèi)最接近我國邊境的位置擁有戰(zhàn)略性煤炭資源，其中包括蒙古國南戈壁區(qū)的焦煤煤田和熱能煤煤田。南戈壁主要針對這些煤田進行勘探和開發(fā)，并向我國供應(yīng)煤炭產(chǎn)品。公司在蒙古國擁有四座煤炭項目，包括敖包特陶勒蓋煤礦、蘇木貝爾煤田、敖包特陶勒蓋地下煤田等項目，并獲得了蒙古國政府頒發(fā)的在其境內(nèi)進行礦產(chǎn)勘探的許可。

2010年，南戈壁產(chǎn)出原煤279萬噸，剝采率為3.47。而由于更多采礦設(shè)備投入使用，公司在2011年產(chǎn)出原煤457萬噸，剝采率為3.63。2011年年度，南戈壁獲得稅前收入約5700萬美元，截至2011年12月31日，公司報告資產(chǎn)凈值約7.16億美元。不過在2010年年度，南戈壁的稅前虧損額約為1.19億美元。

中國鋁業(yè)與艾芬豪協(xié)議約定，此次要約收購價為每股普通股8.48加元，南戈壁3月30日收市價6.62加元，該要約價格溢價28.10%。根據(jù)要約價，南戈壁全部已發(fā)行及流通在外股本1.82億股普通股的60%當前價值約為9.25億加元。中國鋁業(yè)擬通過其內(nèi)部自有資金或通過銀行借款實現(xiàn)外部融資或兩者結(jié)合方式籌集實施要約所需資金。

中國鋁業(yè)表示，交易符合公司將業(yè)務(wù)范圍向包括煤炭在內(nèi)的其他資源擴展以實現(xiàn)煤鋁業(yè)務(wù)全面整合，以及將南戈壁的業(yè)務(wù)與其煤炭領(lǐng)域的其他投資相整合的戰(zhàn)略。若該交易順利完成，將進一步完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈和提高公司的綜合競爭力。同時，公司將成為一個煤炭行業(yè)的長期重要投資者，而南戈壁將成為公司發(fā)展煤炭行業(yè)的平臺。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中國鋁業(yè)與南戈壁之間竟有些許聯(lián)系。

公告顯示，中國鋁業(yè)的控股股東中國鋁業(yè)公司持有力拓股份公司約12.88%的股份，而力拓股份公司間接持有艾芬豪約51%的股份。但由于未持有可合理被視為對力拓股份公司股東會擁有實質(zhì)控制權(quán)的股份，中國鋁業(yè)公司不能被視為南戈壁的大股東。中國鋁業(yè)表示，南戈壁及南戈壁的最終實益所有人均為獨立于公司的第三方及并非公司關(guān)聯(lián)人士。因此，公司收購南戈壁股份的行為并不屬于關(guān)聯(lián)交易。