大東南擬定增及現(xiàn)金共5.6億收購(gòu)游唐網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)

大東南（002263）9月3日晚間公告，7月15日，公司與姜仲楊、陸旻、韓軍、上海完美世界網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、蘇州龍躍簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，協(xié)議約定，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)姜仲楊、陸旻、韓軍、上海完美、蘇州龍躍合計(jì)持有的上海游唐網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司100%股權(quán)，同時(shí)擬以詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金用于本次交易的現(xiàn)金支付，配套募集資金總額不超過(guò)本次交易總金額的25%。

9月2日，公司與姜仲楊、陸旻、韓軍、上海完美、蘇州龍躍簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》，協(xié)議明確了游唐網(wǎng)絡(luò)的評(píng)估值，并根據(jù)評(píng)估值確定了游唐網(wǎng)絡(luò)的交易價(jià)格，該交易價(jià)格與《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》中的價(jià)格一致。

游唐網(wǎng)絡(luò)100%的股權(quán)評(píng)估值為56,500.00萬(wàn)元，經(jīng)審計(jì)的游唐網(wǎng)絡(luò)合并報(bào)表賬面凈資產(chǎn)為2,313.69萬(wàn)元，評(píng)估增值2341.99%。基于上述評(píng)估值，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，最終確定游唐網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)的交易作價(jià)為56,250.00萬(wàn)元。

此次交易，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)游唐網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，其中60%以發(fā)行股份的方式支付33,750.00萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為5.40元/股，發(fā)行數(shù)量為6250萬(wàn)股，剩余40%以現(xiàn)金方式支付22,500.00萬(wàn)元。

同時(shí)公司擬以詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套募集資金總額不超過(guò)本次交易總金額的25%，即不超過(guò)18,750.00萬(wàn)元。按發(fā)行的股份底價(jià)4.86元/股測(cè)算，公司需向不超過(guò)10名投資者發(fā)行股份的上限不超過(guò)3,858萬(wàn)股。