每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

11月1日，廣船國(guó)際（600685，前收盤價(jià)17.14元）發(fā)布重組方案。公司將向中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中船集團(tuán)）購(gòu)買中船黃埔文沖船舶有限公司（以下簡(jiǎn)稱黃埔文沖）100%股權(quán)，并向揚(yáng)州科進(jìn)船業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱揚(yáng)州科進(jìn)）購(gòu)買其持有的相關(guān)造船資產(chǎn)。截至今年4月底，黃埔文沖100%股權(quán)的賬面凈資產(chǎn)約為21.96億元，預(yù)估值約45.27億元，增值率106.16%。同時(shí)根據(jù)廣船國(guó)際和揚(yáng)州科進(jìn)協(xié)商一致，后者持有的相關(guān)造船資產(chǎn)擬作價(jià)9.68億元。上述資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)54.95億元。

為完成上述收購(gòu)，上市公司擬向中船集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買黃埔文沖85%股權(quán)，另外15%股權(quán)以現(xiàn)金支付；向揚(yáng)州科進(jìn)發(fā)行股份購(gòu)買其相關(guān)資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)為14.17元/股。

資料顯示，黃埔文沖主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)包括軍用船舶及民用船舶的制造和銷售。其中，軍用船舶包括導(dǎo)彈護(hù)衛(wèi)艦、導(dǎo)彈護(hù)衛(wèi)艇、導(dǎo)彈快艇等各類戰(zhàn)斗艦艇和輔助艦艇；民用船舶產(chǎn)品包括公務(wù)船、靈便型散貨船、疏浚工程船和支線型集裝箱船等。擁有 《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》、《裝備承制單位注冊(cè)證書(shū)》、《武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)》、《一級(jí)保密資格單位證書(shū)》、《涉及國(guó)家秘密的信息系統(tǒng)使用許可證》等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的相關(guān)資質(zhì)。

揚(yáng)州科進(jìn)主要從事5萬(wàn)噸級(jí)及以下的成品油船、化學(xué)品船、液化氣船、海上石油工程船等各類船舶的生產(chǎn)銷售和成品油、化學(xué)品的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

2011~2014上半年，黃埔文沖分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110.77億、103億、99.96億和45.39億元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為7.14億、2.12億、2.69億以及0.52億元。由于受近年來(lái)全球造船行業(yè)整體低迷影響，揚(yáng)州科進(jìn)整體收入和利潤(rùn)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其最近三年的凈利潤(rùn)分別為3192.23萬(wàn)元、6457.84萬(wàn)元以及-4455.63萬(wàn)元。

廣船國(guó)際表示，重組完成后，公司產(chǎn)品涵蓋軍民兩大類船舶，進(jìn)一步加強(qiáng)海洋工程裝備和特種船的業(yè)務(wù)能力，全方位提升公司的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。