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每經(jīng)記者 胥帥

今日（11月20日），老百姓（603883，前收盤價50.45元）發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向包括醫(yī)藥投資在內(nèi)的不超過10名特定投資對象發(fā)行4900萬股,預(yù)計募資19.8億元，將用于收購蘭州惠仁堂藥業(yè)控股權(quán)項目和新店建設(shè)項目等。公司股票將于今日復(fù)牌。

根據(jù)公告顯示，老百姓本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過4900萬股，其中醫(yī)藥投資認購本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不少于發(fā)行股票總數(shù)的10%。值得一提的是，醫(yī)藥投資認購的本次發(fā)行的股票自上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，而其他發(fā)行對象所認購的股份在12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此外，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。

定增募資方面，本次定增募資總額為19.8億元，其中6.7億元將用于新店建設(shè)項目、6億元將用于收購少數(shù)股東權(quán)益項目、3.48億元將用于收購蘭州惠仁堂藥業(yè)控股股權(quán)項目、2.53億元將用于藥圣堂擴建項目和1.12億元將用于全渠道運營IT建設(shè)項目。其中少數(shù)股東權(quán)益項目分別是天津公司、郴州公司、廣西公司各49%的股權(quán)。通過此次收購，上述標的股權(quán)將成為公司全資子公司。

資料顯示，蘭州惠仁堂是甘肅省規(guī)模最大的醫(yī)藥零售企業(yè)之一，主要從事藥品、醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、乳制品和保健品等的零售與服務(wù)。根據(jù)蘭州惠仁堂財報，公司2014年實現(xiàn)營業(yè)收入5.22億元，凈利潤1987.29萬元，在甘肅省藥品零售市場銷售規(guī)模排名中處于領(lǐng)先水平。

值得注意的是，截至2015年8月31日，蘭州惠仁堂的評估價值為5.38億元，較其凈資產(chǎn)賬面價值增值5.06億元，評估增值率高達1596.81%。不過老百姓給出擬購標的高溢價的原由，主要由于交易標的均系藥品零售企業(yè)，品牌、聲譽、等核心無形資產(chǎn)具有長遠發(fā)展前景。

根據(jù)業(yè)績承諾，蘭州惠仁堂2016年至2018年含稅銷售收入分別為6.5億元、7.48億元和8.6億元，凈利潤分別為3600萬元、4320萬元和5180萬元。

老百姓表示，此次定增目的是拓展公司經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，提升公司盈利能力；通過收購少數(shù)股東權(quán)益整合公司資源，并通過收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)提升區(qū)域競爭優(yōu)勢；同時投資中藥飲片基地提高中藥飲片產(chǎn)品技術(shù)水平，并進一步促進公司醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)的發(fā)展，構(gòu)建全渠道新模式醫(yī)藥零售平臺。