證券時報 2017-02-23 16:49:38
順豐控股擬于2月24日在深交所舉行重組更名儀式,公司證券簡稱將由“鼎泰新材(002352)”變更為“順豐控股”。這意味著待到明日鐘響,中國速遞物流業(yè)的龍頭順豐控股正式登陸A股市場
快遞業(yè)內常被視為“安全、高效”代名詞的順豐速運,在登陸資本市場的路上也展現了“順豐速度”。
證券時報·e公司獲悉,繼2月22日晚間預告2016年度業(yè)績后,順豐控股擬于2月24日在深交所舉行重組更名儀式,公司證券簡稱將由“鼎泰新材(002352)”變更為“順豐控股”。這意味著待到明日鐘響,中國速遞物流業(yè)的龍頭順豐控股正式登陸A股市場。
這距離去年2月順豐被曝擬IPO剛滿一年,離5月30日順豐發(fā)布借殼鼎泰新材的預案不到7個月??紤]到期間還遇到了去年6月證監(jiān)會出臺“史上最嚴厲重組新規(guī)”,對增發(fā)方案進行了兩次調整等“波折”,順豐借殼的效率令市場側目。
七個月完成借殼全過程
時間倒回到2016年2月18日,一直低調聲稱“不上市”的順豐發(fā)布《上市輔導公告》,順豐控股(集團)股份有限公司擬在國內證券市場IPO(首次公開發(fā)行股票并上市),目前正在接受券商輔導。
按照常規(guī)路徑,順豐控股要實現最終掛牌上市,需要在上市輔導期結束后,將相關材料上報證監(jiān)會,證監(jiān)會受理、審核、反饋材料,然后排隊等待,一般情況下需要2-3年的時間。
借殼上市,成為在競爭日趨激烈的快遞行業(yè)迅速完成資本擴張和資源整合的最優(yōu)路徑。去年5月30日,停牌1個多月的安徽上市公司鼎泰新材公告,順豐控股擬借殼上市。
順豐的交易方案包括(一)重大資產置換;(二)發(fā)行股份購買資產;(三) 募集配套資金。公司擬置出全部資產及負債(作價8億元),與擬置入資產順豐控股100%股權(作價433億元)中等值部分進行置換,差額部分由公司以10.76元/股發(fā)行約39.50億股支付;同時公司擬以不低于11.03元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過80億元。
從5月31日復牌到6月21日,鼎泰新材股價連續(xù)12個交易日漲停。鼎泰新材也因此成為了2016年度“牛股”。
值得注意的是,去年6月16日證監(jiān)會就《上市公司重大資產重組辦法》征求意見,在借殼上市審批趨嚴的大背景下,順豐控股兩次對重組方案進行了調整。7月宣布將剝離旗下全部金融資產——其直接或間接持有的合豐小貸、樂豐保理和順誠融資租賃資產100%股權,價值約7.96億人民幣。9月底,鼎泰新材發(fā)布再度發(fā)公告稱,順豐控股剝離其持有的中順易和共贏基金的全部資產。
火速剝離金融業(yè)務資產后,順豐借殼方案獲證監(jiān)會的放行。
10月12日公司方案獲得證監(jiān)會有條件通過。此后更進入讀秒狀態(tài):去年12月,王衛(wèi)任上市公司總經理,鼎泰新材原管理層辭職,完成置出資產。到今年1月18日,順豐控股完成過戶手續(xù)及相關工商變更登記事宜,實現發(fā)行股份購買資產,基本完成資產重組。2月15日的股東大會上,《變更公司名稱及證券簡稱》的議案均獲通過。
換句話說,2月24日去深交所更名敲鐘雖是個形式,但這標志著“鼎泰新材”的正式謝幕,順豐控股正式起航。
王衛(wèi)成快遞業(yè)首富身價千億
此前2月22日晚間,順豐控股殼公司鼎泰新材發(fā)布2016年業(yè)績預告,預計2016年度實現凈利潤41.8億元,同比增長112.51%,接近“三通一達”(即圓通、中通、申通、韻達)的業(yè)績總和??鄯莾衾麧櫦s為26.4億元,超額完成借殼時順豐做出的2016年不低于21.8億元的利潤承諾。
巧合的是,1月18日鼎泰新材完成發(fā)行股份購買順豐控股資產的當天,也正是新海股份變更證券簡稱為“韻達快遞”的時候。去年10月20日,圓通速遞(600233)借殼大楊創(chuàng)世完成更名,10月27日中通快遞登陸紐交所;12月30日,申通快遞(002468)借殼艾迪西完成更名。短短4個多月,中國民營快遞巨頭已齊聚資本市場。
二級市場上,受業(yè)績超預期、更名等消息影響,鼎泰新材近3天創(chuàng)下了四個月來的最大漲幅,股價從2月20日收盤的40.01元/股逐步上揚,23日下午沖高至50.19元/股的漲停價。
以目前鼎泰新材超過2000億元的總市值計算,順豐控股實際控制人王衛(wèi)已躋身“千億身家富豪”之列,成為快遞行業(yè)首富。這還不包括此前從重組方案中剝離的金融等業(yè)務。
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