圖片來源：視覺中國

昨日，云計算板塊表現(xiàn)亮眼，板塊內(nèi)高升控股、衛(wèi)士通、中國軟件漲停，永鼎股份、海量數(shù)據(jù)、紫光股份、浪潮軟件、用友網(wǎng)絡(luò)漲幅超過5%，板塊內(nèi)個股上漲數(shù)遠(yuǎn)超下跌數(shù)，云計算板塊的亮眼表現(xiàn)帶動了軟件板塊的反彈，昨日軟件指數(shù)上漲2.25%。

分析人士認(rèn)為，以云計算、人工智能為代表技術(shù)的新一輪科技浪潮已經(jīng)來臨，科技龍頭有望憑借著業(yè)務(wù)帶來的數(shù)據(jù)資源、巨量的資本積累、最優(yōu)秀的人才儲備，在以數(shù)據(jù)為核心的智能時代取得更突出的競爭優(yōu)勢，建議布局云計算產(chǎn)業(yè)核心標(biāo)的。

云計算站上風(fēng)口

分析人士認(rèn)為，2020年全球云計算市場規(guī)模將達(dá)到3800億美元，對應(yīng)2015年至2020年間該市場年均復(fù)合增長率將達(dá)到17%。預(yù)計到2020年，云計算的需求將在全球IT營收增長中占據(jù)60%的比例。

另一方面，政策普惠下的云計算吸引力更強(qiáng)。8月10日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《擴(kuò)大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》（以下簡稱行動計劃）的通知。其中提到消費規(guī)模顯著增長，到2020年，信息消費規(guī)模達(dá)到6萬億元，年均增長11%以上，拉動相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達(dá)到15萬億元。覆蓋范圍惠及全民，到2020年98%行政村實現(xiàn)光纖通達(dá)和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，釋放網(wǎng)絡(luò)提速降費紅利；載體建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。創(chuàng)建一批新型信息消費示范城市，打造區(qū)域性信息消費創(chuàng)新應(yīng)用高地。產(chǎn)業(yè)體系逐步健全，在醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、文化等多領(lǐng)域推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”，發(fā)展線上線下協(xié)同互動消費新生態(tài)。消費環(huán)境日趨完善。信息消費法律法規(guī)體系日趨完善，高效便捷、安全可信、公平有序信息消費環(huán)境基本形成。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2017年，中國信息消費規(guī)模為4.5萬億元，占最終消費支出比例為10%；2016年中國信息消費規(guī)模為3.9萬億元，對GDP增長直接貢獻(xiàn)0.26個百分點。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，行動計劃強(qiáng)調(diào)了物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能核心技術(shù)在不同領(lǐng)域的應(yīng)用。其中，需要特別提到的是在云計算和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域。

中泰證券表示，從受益標(biāo)的選擇上來看，可以從“政策+基本面”結(jié)合來進(jìn)行相關(guān)標(biāo)的篩選。首選政策和基本面共振的細(xì)分領(lǐng)域：云計算領(lǐng)域，無論是從技術(shù)成熟度，還是從應(yīng)用來看，云計算已經(jīng)進(jìn)入到了快速放量階段，而且已逐步從上市公司報表中得到體現(xiàn)。

布局細(xì)分龍頭

對于云計算板塊的選股問題，應(yīng)該如何布局呢？券商建議布局云計算及細(xì)分行業(yè)龍頭個股。

新時代證券分析師田華杰、劉航認(rèn)為，從行業(yè)細(xì)分來看，看好云計算以及細(xì)分行業(yè)的龍頭。2018年上半年計算機(jī)行業(yè)持倉市值前十的公司分別為：浪潮信息、航天信息、廣聯(lián)達(dá)、中科曙光、衛(wèi)寧健康、美亞柏科、漢得信息、啟明星辰、新北洋、華宇軟件。其中受益于云計算行業(yè)高景氣的標(biāo)的比較多，例如恒華科技、華宇軟件等（恒華科技中報業(yè)績預(yù)告歸屬于上市公司股東的凈利潤增長40.00%—70.00%，華宇軟件2018年上半年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤變動區(qū)間為2.03億元-2.19億元，同比增長30%-40%）。重點推薦IaaS方面的深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、寶信軟件。PaaS方面的深信服、用友網(wǎng)絡(luò)、東方國信。SaaS方面的石基信息、用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、恒華科技、衛(wèi)寧健康。

招商證券認(rèn)為，政策密集催化，強(qiáng)烈建議布局云計算產(chǎn)業(yè)核心標(biāo)的。建議從兩個方面關(guān)注投資機(jī)會：一是IaaS，強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，除了亞馬遜和阿里之外，強(qiáng)烈推薦產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)IDC資源充足企業(yè)寶信軟件；二是SaaS，強(qiáng)調(diào)企業(yè)研發(fā)和產(chǎn)品應(yīng)用能力，通用云方面首推用友網(wǎng)絡(luò)，垂直云方面強(qiáng)烈推薦廣聯(lián)達(dá)、泛微網(wǎng)絡(luò)、恒生電子、石基信息。

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