每經(jīng)編輯｜盧祥勇    

海航集團(tuán)9月24日公告，今接到海南公安機(jī)關(guān)通知，海航集團(tuán)有限公司董事長陳峰、首席執(zhí)行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法采取強(qiáng)制措施。

公告稱，海航集團(tuán)及其成員企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定有序，破產(chǎn)重整工作依法順利推進(jìn)，生產(chǎn)經(jīng)營不受任何影響。

今年1月29日，海航宣布破產(chǎn)重整，引發(fā)業(yè)界、社會與市場的強(qiáng)烈關(guān)注。

9月18日，海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組組長、海航集團(tuán)黨委書記顧剛在2021年度第39周安全生產(chǎn)經(jīng)營例會上表示，重整后的海航將拆分為四個板塊獨(dú)立運(yùn)營，老股東團(tuán)隊及慈航基金會在海航集團(tuán)及成員企業(yè)權(quán)益將全部清零。

陳峰、譚向東是誰？

陳峰出生于1953年6月，山西霍州人，是海航集團(tuán)的主要創(chuàng)始人。

從1993年與創(chuàng)始團(tuán)隊創(chuàng)建海航集團(tuán)以來，陳峰將海航集團(tuán)從單一的海南島地方航空運(yùn)輸企業(yè)發(fā)展成為現(xiàn)代航空服務(wù)綜合運(yùn)營商。

他曾在中國民航局與國家空中交通管制局擔(dān)任職務(wù)，同時也曾是海南省省長的航空事務(wù)助理。

2000年至2018年，陳峰任海航集團(tuán)有限公司董事局主席。2018年7月至2021年1月，他任海航集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長。

圖片來源：視覺中國

2021年1月起，陳峰不再擔(dān)任海航集團(tuán)有限公司黨委書記。

陳峰畢業(yè)于德國漢莎航空運(yùn)輸管理學(xué)院，并獲得荷蘭馬斯特里赫特管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。他也曾獲得美國哈佛大學(xué)商學(xué)院高級管理畢業(yè)證書。

譚向東出生于1967年3月，江蘇人，自2001年起擔(dān)任海航集團(tuán)董事會董事。

2013年~2016年期間，譚向東擔(dān)任海航集團(tuán)董事會副董事長兼總裁。2016年~2020年期間擔(dān)任海航集團(tuán)董事會副董事長兼首席執(zhí)行官。

譚向東2020年起擔(dān)任海航集團(tuán)董事會董事兼首席執(zhí)行官。

值得注意的是，新京報此前報道，陳峰之子陳曉峰目前擔(dān)任海航集團(tuán)董事會董事兼集團(tuán)總裁，海航集團(tuán)（北美）有限公司董事長兼首席執(zhí)行官。

陳曉峰自2012年加入海航集團(tuán)以來，多次擔(dān)任管理職務(wù)，包括海航集團(tuán)有限公司北美事務(wù)管理中心總經(jīng)理、海航集團(tuán)北美有限責(zé)任公司總裁、海航物流（北美）有限責(zé)任公司董事長兼總裁等。

2018年8月，陳曉峰升任海航集團(tuán)副首席執(zhí)行官，9月進(jìn)入董事會。

2018年11月，剛剛重回一線擔(dān)任海航集團(tuán)董事長的陳峰接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時，提到了兒子陳曉峰進(jìn)入董事會的事宜。

陳峰當(dāng)時說，“陳曉峰的調(diào)職是王總離世前一星期安排的（2018年7月時任海航集團(tuán)董事長王健離世，后陳峰卸任董事局主席出任董事長），當(dāng)時任命他為董事長助理，這事他沒有和我商量過。至于別的人員調(diào)整，主要是為了配合戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的需要，調(diào)走了一些過去負(fù)責(zé)資本市場運(yùn)作的人員，安排了一些海航成長起來的，懂航空業(yè)務(wù)的人員來更好地適應(yīng)?！?/span>

老股東團(tuán)隊股權(quán)將全部清零

9月18日，海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組組長、海航集團(tuán)黨委書記顧剛在2021年度第39周安全生產(chǎn)經(jīng)營例會上表示，海航重整后將拆分為四個板塊獨(dú)立運(yùn)營，各自回歸主業(yè)健康發(fā)展。

如順利完成破產(chǎn)重整，海航將重整拆分為四個完全獨(dú)立運(yùn)營的板塊——航空板塊、機(jī)場板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊，各自由新的實(shí)控人股東帶領(lǐng)前行，相互完全獨(dú)立，確保各板塊各自回歸主業(yè)、健康發(fā)展。

顧剛表示，重整后老股東團(tuán)隊及慈航基金會在海航集團(tuán)及成員企業(yè)權(quán)益將全部清零，不再擁有相關(guān)股權(quán)。

顧剛稱，海航上下要深刻反思海航民營企業(yè)28年的發(fā)展，不斷汲取過去盲目擴(kuò)張、沒有敬畏的教訓(xùn)。要充分認(rèn)識到，推動重整成功，海航的品牌得以保留，十萬員工沒有失業(yè)。

根據(jù)海航集團(tuán)此前披露的股權(quán)架構(gòu)，海航集團(tuán)由海南省慈航公益基金會、Hainan Cihang Charity Foundation Inc.、12名自然人以及海南航空控股股份有限公司間接擁有。

其中，分別設(shè)立在境內(nèi)外的慈航基金會和Cihang Foundation擁有海航集團(tuán)50%以上股份，12個自然人股東持股47.5％，海南航空控股股份有限公司持股0.25％。12個自然人股東均為海航集團(tuán)創(chuàng)始人和高管，其中，陳峰和王健分別持股14.98％，為最大自然人股東。

從瘋狂擴(kuò)張到破產(chǎn)重組

2015年，海航集團(tuán)首次躋身世界500強(qiáng)，位列第464位。之后，海航開啟了激進(jìn)的買買買節(jié)奏，在2015年初至2017年底這兩年多不到三年的時間，海航的并購?fù)顿Y規(guī)模接近500億美元。2017年，海航的世界500強(qiáng)排名驟升到的170位，短短2年時間提升了294位。這是海航最瘋狂的時刻，也是開啟斷崖式隕落的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

2017年下半年，海航資金的風(fēng)險問題開始出現(xiàn)。2018年，海航從“買買買”的節(jié)奏直接轉(zhuǎn)向“賣賣賣”，一瞬間成為全球焦點(diǎn)。

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每日經(jīng)濟(jì)新聞? 資料圖

海航集團(tuán)2019半年報曾披露，截至2019年6月末，海航集團(tuán)借款總額5548億元，1年內(nèi)到期的非流動負(fù)債781億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到72.07%。

2020年2月29日，海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組進(jìn)駐海航，從那天起，在國家有關(guān)部委、海南省委省政府的指導(dǎo)下，聯(lián)合工作組按照法治化、市場化原則，深入推進(jìn)海航集團(tuán)的風(fēng)險化解工作，終于扭轉(zhuǎn)了局面。

2021年1月29日，海航正式宣布破產(chǎn)重整，這則破產(chǎn)重整公告猶如一枚重磅炸彈，其震撼性不言而喻。按照海航的重整規(guī)模，在全球排第三，在中國可以排第一，這一破產(chǎn)重整案例無疑將成為一次全新的探索，無論成敗，都將成為當(dāng)代乃至未來中國企業(yè)治理和問題解決的典型案例。?

之后，海航集團(tuán)及旗下包括上市公司*ST海航（600221.SH）、*ST基礎(chǔ)(600515.SH)和*ST大集（000564.SZ）在內(nèi)的多家公司進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。

2021年2月10日，三家上市公司公告稱，海南省高院裁定批準(zhǔn)相關(guān)債權(quán)人對公司的重整申請，并指定海航集團(tuán)清算組擔(dān)任管理人。3月13日，海南省高院裁定對海航集團(tuán)等321家公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整。

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2021年3月19日晚間，海航集團(tuán)發(fā)布公告，擬公開為海航集團(tuán)旗下航空主業(yè)、機(jī)場板塊和供銷大集三個業(yè)務(wù)板塊招募戰(zhàn)略投資者。

2021年9月12日，海航集團(tuán)管理人發(fā)布公告，確定由遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司為海南航空控股股份有限公司（600221）戰(zhàn)略投資者，海南省發(fā)展控股有限公司為海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司（600515）戰(zhàn)略投資者。公告顯示分別將于9月27-30日召開破產(chǎn)重整各程序第二次債權(quán)人會議。

9月13日，海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組組長、海航集團(tuán)黨委書記顧剛在會議上表示，核心業(yè)務(wù)板塊確定了戰(zhàn)略投資者，“標(biāo)志著海航集團(tuán)破產(chǎn)重整進(jìn)入沖刺階段”。

9月17日，顧剛在海航機(jī)場基礎(chǔ)板塊召開的調(diào)研專題工作會上表示，若重整成功后，海航基礎(chǔ)要逐步退出房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，緊緊圍繞機(jī)場發(fā)展及免稅商業(yè)發(fā)展兩大核心業(yè)務(wù)板塊謀篇布局。

按照此前公告，海航基礎(chǔ)及二十家子公司重整案第二次債權(quán)人會議將于9月28日上午9時以網(wǎng)絡(luò)會議方式召開，海航控股及十家子公司重整案第二次債權(quán)人會議將于9月27日上午9時以網(wǎng)絡(luò)會議方式召開。會議主要包括管理人作第一次債權(quán)人會議后工作報告、債權(quán)人會議補(bǔ)充核查債權(quán)表、債權(quán)人表決重整計劃草案等議題。

顯示出走出危機(jī)跡象

8月30日，顧剛主持召開2021年度第36周安全生產(chǎn)經(jīng)營例會。他表示，在全體海航人的努力下，海航各公司上半年經(jīng)營狀況均較為良好，已逐步顯示出走出危機(jī)的跡象。

顧剛提到，海航旗下上市公司陸續(xù)發(fā)布半年報，特別是重整中的海航控股、海航基礎(chǔ)、供銷大集三家上市公司，雖然遇到疫情挑戰(zhàn)，面臨重整各項壓力，但均復(fù)工復(fù)產(chǎn)成效顯著，業(yè)績穩(wěn)步提升。

圖片來源：海航集團(tuán)官網(wǎng)

海航控股（600221）有效克服了流動性困難及疫情疊加影響，營收大幅增長，利潤大幅減虧，生產(chǎn)運(yùn)營全面復(fù)蘇，二季度國內(nèi)生產(chǎn)量已恢復(fù)至2019年同期水平。2021年上半年實(shí)現(xiàn)收入183.34億元，同比上升56.54%，凈利潤同比減虧92.29%，生產(chǎn)經(jīng)營接近盈虧平衡；可用座公里（ASK）460.25億公里，同比增幅47.69%，旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量、總周轉(zhuǎn)量同比都實(shí)現(xiàn)了大幅上升。其他未納入上市公司的各地方航司經(jīng)營狀況也非常良好。

海航基礎(chǔ)（600515）受益自貿(mào)港建設(shè)紅利，整體經(jīng)營乘勢增長。上半年，海航基礎(chǔ)營收25.6億元，同比增長36.13%；依托自貿(mào)港政策，機(jī)場、參股免稅業(yè)務(wù)收入同比增長74.87%、151.27%。

供銷大集（000564）保持了健康穩(wěn)定的經(jīng)營基本面，通過系列恢復(fù)經(jīng)營及提質(zhì)增效舉措，企業(yè)逐步走向正?；?，發(fā)展趨于健康穩(wěn)定。上半年，供銷大集營收9.166億元，季度凈利潤環(huán)比連升，減虧趨勢明顯，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，線上業(yè)務(wù)交易總額較上年同期增長160.33%。

國信證券指出，海航在經(jīng)營層面的虧損比例高于三大航，但更多的虧損來自與關(guān)聯(lián)方層層抵押、擔(dān)保帶來的各項減值損失。其認(rèn)為，海航控股合并報表中投資損失、公允價值變動損失、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失合計515.1億。盡管如此，2020年公司凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)負(fù)，錄得破產(chǎn)。2021年公司尋求重組，并發(fā)布公告招募戰(zhàn)略投資者，希冀投資人化解債務(wù)問題，為海航帶來重生。

編輯|盧祥勇 杜恒峰

校對|孫志成

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自海航集團(tuán)官網(wǎng)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道、經(jīng)濟(jì)日報等

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