每經(jīng)編輯｜盧祥勇    

俄烏摩擦升級，全球股指巨震，原油創(chuàng)七年新高，黃金等避險資產(chǎn)受到追捧。

俄羅斯在包括原油和天然氣在內的全球能源市場里占據(jù)著舉足輕重的地位，被稱為“歐洲糧倉”的烏克蘭則是全球重要的谷物出口國，俄烏局勢升級或對國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局產(chǎn)生影響。

我國3成進口玉米來自烏克蘭，

A股農(nóng)產(chǎn)品多股大漲

據(jù)央視財經(jīng)，烏克蘭是我國玉米進口的主要來源國之一。海關數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國從烏克蘭進口玉米824萬噸，占比29.07%。據(jù)了解，我國進口的玉米主要用于飼料加工。自烏克蘭進口的玉米主要自基輔港出發(fā)，通過海運運至我國東部和南部各港口。

進口商告訴記者，相對于船期，他們更擔心的是價格的變化。近段時間以來，玉米的進口價格持續(xù)上漲。從去年年底的每噸1900元，漲到了目前的2600元每噸。

央視財經(jīng)援引專家分析認為，沖突一旦加劇，短期將繼續(xù)推高玉米進口價格。

2月24日，A股農(nóng)產(chǎn)品板塊多只股票上漲。其中，蘇墾農(nóng)業(yè)、金健米業(yè)等漲幅超過7%，北大荒漲超4%。此外，化肥農(nóng)業(yè)版塊的中農(nóng)聯(lián)合、亞鉀國際漲幅超過6%。

烏克蘭擁有整個東歐除了俄羅斯之外最大的領土面積，是世界三大黑土地分布區(qū)域之一，占全世界黑土地面積的四分之一。肥沃的黑土地再加上遼闊的平原，這些得天獨厚的種植業(yè)條件都讓烏克蘭的農(nóng)業(yè)發(fā)展的很好，被譽為歐洲糧倉。

俄羅斯是全球最大的小麥出口國，烏克蘭是小麥和玉米等多種糧食作物的供應國，還控制著大量葵花籽油出口。

來源：國信期貨

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計，俄烏兩國在2021~2022銷售年度小麥出口總量預計為2.069億噸，占全球出口總量的23%。玉米方面，烏克蘭預計占全球玉米出口總量的16%。

在中東國家中，黎巴嫩、利比亞和埃及都高度依賴俄烏兩國的小麥出口。而世界糧食計劃署也從烏克蘭采購小麥，為也門和敘利亞提供糧食援助。

由于新冠疫情和全球通脹等諸多因素影響，如今全球糧價已接近10年來的高點。俄烏兩國巨大的供給占比，意味著任何一方如若出口中斷，都可能會導致全球糧食價格再度飆升。在2014年的克里米亞危機中，國際小麥價格就在2個月內上漲了20%以上。

值得注意的是，就在2月24日，海關總署發(fā)布了一則公告稱，允許俄羅斯全境小麥進口。公告稱，俄羅斯小麥，是指在俄羅斯聯(lián)邦境內且未發(fā)生小麥矮腥黑穗病的地區(qū)種植的，僅限于加工用途的春小麥。

黑色&有色金屬市場或受沖擊

俄烏沖突除了導致能源、農(nóng)產(chǎn)品價格波動，黑色&有色金屬市場或將受到波及。

烏克蘭是全球重要的鐵礦石球團出口國，2021年前11個月出口量僅次于巴西和瑞典。中國一直是烏克蘭球團的大買家，據(jù)UN Comtrade，烏克蘭球團的出口目的地國中，中國占比約25%。彭博數(shù)據(jù)顯示，烏克蘭球團生產(chǎn)商Ferrexpo的收入來源中，2020年中國與東南亞地區(qū)占約58%。歐洲及其余東亞國家亦是烏克蘭球團的重要買家。

在中國主要的鐵礦石進口來源國中，烏克蘭排名第五，按質量計占比約1.6%，位列澳大利亞、巴西、南非、印度之后。

作為全球主要鋁出口國，俄羅斯與烏克蘭的爭端再一次給全球鋁供應蒙上一層令人憂慮的陰影。貿(mào)易商擔心如果美歐對俄羅斯加大制裁，將影響鋁的供應，進一步推高鋁價。

俄羅斯鋁業(yè)是全球第三大鋁和氧化鋁生產(chǎn)商，由其生產(chǎn)的鋁約占全球總產(chǎn)量的6%，該公司在2018年遭到美國制裁時曾一度大幅推高國際鋁價?，F(xiàn)在，風險再次臨近，俄羅斯鋁業(yè)在中國香港市場上交易的股票價格在22日一度暴跌22%，創(chuàng)下2018年4月份面臨制裁以來的最大單日跌幅。

2月24日該股再次大跌，盤中一度跌逾14%，雖然在隨后的交易中有所回升，但國際投資者依然擔心鋁的供應風險可能因地緣政治關系緊張而進一步加劇，尤其是在當前鋁制品需求增長而供應緊張的情況之下，一旦沖突升級，除了來自于俄羅斯的供應可能受到直接影響之外，由俄烏沖突帶來的能源價格的上漲也將推高鋁的生產(chǎn)成本，進而助漲鋁產(chǎn)品價格。

編輯|盧祥勇 ?杜恒峰 王嘉琦

校對|程鵬

封面圖來源：攝圖網(wǎng)-501174215

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