每經AI快訊，3月30日國泰君安食品研究團隊“猛哥看商業(yè)”公眾號發(fā)布了安琪酵母研報。研報要點：收入符合預期，利潤低于預期；國內業(yè)務較快增長，階段性盈利明顯承壓；規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步擴張，長期優(yōu)勢仍強。

評級：維持“增持”評級?？紤]糖蜜等成本大幅反彈影響公司盈利，下調2022年-2023年EPS預測至1.68元(-0.41元)/2.12元(-0.33元)，新增2024年預測2.64元，參考可比公司給予22年32XPE，下調目標價至53.8元。

風險提示：成本進一步上漲、海外經營受國際形勢影響、匯兌波動等。

(記者 湯輝)

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