每經AI快訊，天風證券08月19日發(fā)布研報稱，給予華利集團（300979.SZ，最新價：58.96元）買入評級。評級理由主要包括：1）主要品牌Q2銷售增速環(huán)比提升，大客戶增速持續(xù)領跑；2）Q2毛利率快速修復，費控效果明顯；3）公司22H1毛利率26.3%，同減2.3pct；4）維持盈利預測，維持買入評級；5）分客戶看，客戶訂單需求仍較為旺盛，第一大客戶增速領跑，前五大客戶占總收入92.2%，同比有所提升；6）22H1公司銷售運動鞋1.15億雙，同比增長13.27%；7）公司22H1毛利率26.3%，同減2.3pct；8）22H1公司歸母凈利率15.8%，同增0.03pct；9）公司費控有效，22H1期間費率5.3%，同減0.9pct；10）深耕原有優(yōu)質客戶，積極拓展新客戶；11）持續(xù)擴產消化增量訂單，加強自動化、精益化生產降本增效；12）繼續(xù)推動產品開發(fā)與技術創(chuàng)新，強化開發(fā)設計、快速交付、高品質等優(yōu)勢；13）維持盈利預測，維持買入評級。風險提示：訂單不及預期，成本費用增長，海外疫情反復，產能拓展不及預期等風險。

AI點評：華利集團近一個月獲得27份券商研報關注，買入25家，平均目標價為87.52元，與最新價58.96元相比，高28.56元，目標均價漲幅48.44%。

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(記者 蔡鼎)

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