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ESG公募基金周榜03期 | 僅3只獲正收益,指數型基金跌幅有所擴大

每日經濟新聞 2022-10-30 12:40:42

◎本周ESG基金延續(xù)頹勢,獲得正收益的產品只有3個。其中,泛ESG主題主動型基金TOP10整體相對跌幅較小,指數型基金與上期相比跌幅進一步擴大。

◎本期泛ESG主題主動型基金表現依舊相對穩(wěn)定。值得注意的是,與上期泛ESG主題主動型基金榜單一樣,本期榜單中成立時間在3年以上的產品都獲得了正收益,或可說明該類型的基金,長期持有獲得正向收益的概率較高。

每經記者|黃宗彥    每經編輯|魏官紅    

2022年10月,每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫,并推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為10月24日至10月28日,最新凈值以10月28日為準。每經品牌價值研究院制作的5個ESG公募基金收益周榜顯示,本周ESG基金延續(xù)頹勢,獲得正收益的產品只有3個。其中,泛ESG主題主動型基金TOP10整體相對跌幅較小,平均跌幅為0.52%;指數型基金與上期相比跌幅進一步擴大:ESG主題指數型平均跌幅為4.64%,泛ESG主題指數型平均跌幅為4.05%。

一、ESG基金收益周榜TOP10

數據來源:Wind、天天基金網

本周ESG基金周收益總榜僅3只獲得正收益,這或與各種“行業(yè)茅”回撤有直接關系。以貴州茅臺(SH600519,股價1360元,市值1.708萬億元)為代表的績優(yōu)白馬輪番殺跌,導致不少布局了相關品種的ESG基金受影響較大??梢园l(fā)現,本期排名前三的產品重倉股配置“行業(yè)茅”比例較低。此外,大盤持續(xù)走弱,題材上暫沒有主線帶動反攻,導致短線情緒受到較大影響。股民在殺跌的同時基民在持續(xù)贖回,同樣導致基金凈值表現不佳。

二、ESG主題主動型基金收益周榜TOP10

數據來源:Wind、天天基金網

與上期榜單相比,本期僅有1只產品獲得正收益。跌幅較大的國金ESG持續(xù)增長A、南方ESG主題A都是因為重倉白酒股而“身受重傷”。其中,國金ESG持續(xù)增長A前十大重倉股中有4只白酒股,板塊集中度較高。

三、泛ESG主題主動型基金收益周榜TOP10

數據來源:Wind、天天基金網

從榜單可以看出,本期泛ESG主題主動型基金表現依舊相對穩(wěn)定,在大盤持續(xù)走弱的背景下,也能夠在一定程度上控制回撤水平。值得注意的是,與上期榜單中的基金一樣,本期榜單中成立時間在3年以上的產品都獲得了正收益,或可說明該類型的基金,長期持有獲得正向收益的概率較高。

四、ESG主題指數型基金收益周榜TOP10

數據來源:Wind、天天基金網

本周滬指守衛(wèi)3000點未果,在此期間最難受的恐怕要數指數型產品。榜單中TOP10產品的平均跌幅為4.64%,較上期榜單產品而言,虧損幅度進一步擴大。此外,上榜產品從成立以來獲得正收益的僅有3只,完整經歷過牛熊轉換的產品只有1只,2019年之后發(fā)行的產品只有2只獲得正收益。由此可以看出,ESG主題指數型基金或需要更久的持倉時間,用時間換空間有較高概率實現收益。

五、泛ESG主題指數型基金收益周榜TOP10

數據來源:Wind、天天基金網

榜單顯示,泛ESG主題指數型平均周跌幅為4.05%,表現略好于ESG主題指數型。其中,在2021年后成立并獲得正收益的產品,前十大重倉股多分布在鋰電、光伏、儲能等新能源相關板塊。在白酒板塊整體受到重挫的情況下,新能源板塊或值得重點觀察。

榜單說明:

1、樣本選擇:每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發(fā)行的公募基金中,選取正常運作的產品,剔除已清盤基金。同時,保留權益類基金,去掉純債券基金。在此基礎上,如產品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類:按照投資標的差異,權益類ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金(基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責任和公司治理的ESG內涵);按照投資方式的區(qū)別,又可以分為主動型基金和指數型基金。

3、榜單名稱:每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。

封面圖片來源:攝圖網-500450702

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