每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜廖丹    

作為財險業(yè)務的“大頭”，車險從來都是行業(yè)的必爭之地，而新能源車險作為新興業(yè)務，在新能源汽車銷量一路高歌的帶動下，也實現(xiàn)了快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，提供風險保障金額106萬億元。

然而，保費高增給險企帶來的不只有甜蜜，還有負擔。數(shù)據(jù)顯示，2024年，新能源車險承保虧損57億元，共承保車系2795個，超過100%賠付率的車系有137個。

在此背景下，如何降低新能源車險的賠付率和綜合成本率成為行業(yè)關注和思考的主要問題。作為頭部機構以及占據(jù)車險九成市場份額的玩家，大中型財險的想法和探索備受市場關注，他們對于新能源車險的定價管理和未來發(fā)展方向如何判斷？在近期的業(yè)績發(fā)布會上，他們也給出了自己的答案。

新能源車險前景被看好

近年來，新能源汽車的快速增長也帶來了相關車險業(yè)務的增長。中國電動汽車百人會發(fā)布的《新能源車險創(chuàng)新方向與發(fā)展建議》顯示，隨著新能源汽車銷量增長，相關車險保費從2015年的30多億元迅速增長至2024年的超過千億元規(guī)模，年均復合增長率超過50%。與此同時，新能源車險在車險市場中的重要性也不斷提高，2024年我國新能源車險保費在總車險保費的比例達到13%，較2015年上升了12.4個百分點。

行業(yè)頭部機構的新能源車險數(shù)據(jù)最有代表性。據(jù)悉，人保財險2024年承保新能源汽車1159.05萬輛，同比增長57.3%，承保數(shù)量占比11%，保費收入508.57億元，同比增長58.7%，保費占比17.2%；太保產(chǎn)險2024年新能源車險保費達到183.17億元，占車險保費比例為17%，增速達到48.55%；中國太平2021年至2024年新能源車險客戶年均復合增長率達61%。

高增的數(shù)據(jù)也讓頭部機構對于新能源車險的未來發(fā)展前景充滿了期待。“從國家政策導向看，政府工作報告提出要大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車，國家推動支持新能源車發(fā)展的政策導向鮮明有力，新能源車險發(fā)展面臨良好機遇，預測2025年新能源車險保費仍將保持快速增長。”人保財險總裁于澤表示，根據(jù)多家機構預測，2025年我國新能源汽車保險市場規(guī)模1540億元至1800億元，占車險總保費比例15.7%至18.7%。

據(jù)悉，人保財險將持續(xù)保持車險作為公司利潤支柱的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，在2025年努力實現(xiàn)新能源車險綜合成本率降至100%以內(nèi)；在發(fā)展上實現(xiàn)車險與市場同步，份額保持穩(wěn)定。

中國太平集團副總經(jīng)理朱捷認為，新能源車險是未來車險市場增量的主要來源，將會保持高速增長。“我們初步判斷，2025年新能源車險保費規(guī)模將達到1900億元，增速保持在30%以上，占車險總保費比例將提升至20%左右。”朱捷表示，隨著車輛維修成本不斷降低、車輛安全性能和電池技術迭代升級，新能源車險的經(jīng)營質(zhì)效會持續(xù)提升。

頭部機構各顯神通降費

不只有廣闊的市場前景，綜合成本率將持續(xù)下降也是可以預見的，這讓頭部機構對新能源車險充滿信心。

據(jù)了解，2024年，人保財險新能源家用車實現(xiàn)承保盈利，新能源車整體商業(yè)險綜合成本率較2023年下降5個百分點，新能源車險整體盈利水平明顯優(yōu)于市場平均水平；2024年，太保產(chǎn)險新能源車險綜合成本率同比下降4個百分點；中國太平新能源車險承保車輛出險率逐年下降，2024年出險率同比下降8.2個百分點。

從數(shù)據(jù)不難看出，頭部機構新能源車險的出險率和綜合成本率已經(jīng)出現(xiàn)下降的苗頭，這背后有規(guī)模效應，也有機構在風險管控方面的創(chuàng)新和探索。

于澤介紹，人保財險客戶規(guī)模最大，掌握豐富的數(shù)據(jù)信息，支持公司風險定價走在前列。“人保財險內(nèi)部的定價分叫做‘人保分’，去年也嘗試跟同業(yè)的一個中小保險公司進行深度合作，發(fā)現(xiàn)我們新能源車定價的‘人保分’比較準，今年我們計劃把它打包成一個標準的定價產(chǎn)品，分享給國內(nèi)的中小保險公司免費使用，共同提升行業(yè)新能源車險發(fā)展水平。”

太保產(chǎn)險則是通過管理來降低成本。首先，建立垂直化的經(jīng)營管理模式?，F(xiàn)在車企相關的車輛品牌比較多，為了更好地服務客戶、服務車企，要共同來進一步梳理和簡化原有流程，在此過程中實現(xiàn)更低的運營成本和更高效的運營服務。

其次，采用集中化的理賠模式。新能源車企發(fā)展是一種新的模式，新的車型層出不窮，在此過程中，要將理賠的相關標準、配件價格以及出險數(shù)據(jù)，利用科技手段與車企進行實時互通和互聯(lián)，來不斷降低新能源車的理賠成本，有效地提升相關維修的經(jīng)濟性。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年新能源車險承保虧損57億元，賠付率高是虧損的主要原因。而新能源車階段性出現(xiàn)賠付率高的現(xiàn)象，主要原因有四大點：維修成本較高、出險率較高、部分車險價格與車輛使用性質(zhì)錯配、部分車險價格與車輛風險不匹配。這也意味著，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在前后端還不協(xié)調(diào)，需要保險行業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同聯(lián)動解決。

“近段時間我們從承保端和理賠端與各大主機廠建立了良好的承保和理賠的渠道合作；與電池廠家、專屬維修廠建立了深度合作，渠道的掌控能力得到了進一步加強。”于澤表示。

值得注意的是，保險行業(yè)也在積極推動新能源車險高質(zhì)量發(fā)展。

1月初，監(jiān)管機構出臺了《關于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，主要內(nèi)容包括合理降低新能源汽車維修使用成本、創(chuàng)新優(yōu)化新能源車險供給等。