每經(jīng)AI快訊，7月7日，中信建投研報稱，CoreWeave宣布成為首家部署英偉達GB300 NVL72系統(tǒng)的云服務(wù)商。Oracle披露簽署多項大型云協(xié)議，其中一項可從2028財年開始每年貢獻超300億美元收入。Meta重組AI部門成立MSL，未來幾年將投入數(shù)千億美元瞄準超級智能?？傮w來看，AI的發(fā)展依然日新月異，對算力的需求預(yù)計將持續(xù)強勁。當前，市場可能因算力板塊短期的快速上漲及美國的關(guān)稅問題而偏向觀望，走勢可能偏震蕩，AI推動的算力投資未來預(yù)計依然強勁，繼續(xù)推薦：一是業(yè)績持續(xù)高增長且估值仍處于歷史較低水平的標的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環(huán)節(jié)；四是1.6T及CPO產(chǎn)業(yè)。