丨 2025年7月17日 星期四 丨 NO.1 黃仁勛：華為芯片在AI訓(xùn)練中取代英偉達(dá)只是時間問題 7月16日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在接受媒體采訪時，被問及AI（人工智能）訓(xùn)練時華為AI芯片能否取代英偉達(dá)，他稱這只是時間問題?！爸攸c(diǎn)在于，我們已經(jīng)做了30年，他們（華為）已經(jīng)做了幾年，而華為已經(jīng)能告訴大家他們有多強(qiáng)大了?，F(xiàn)在沒有一個人比我付出更多精力來建造（AI生態(tài)），我已經(jīng)在極高的水平、以難以執(zhí)行的規(guī)模（在做這件事），而華為已經(jīng)能和我們相提并論，這說明了一些問題?！秉S仁勛表示。 點(diǎn)評：黃仁勛的表態(tài)凸顯三大信號：首先，AI芯片領(lǐng)域技術(shù)壁壘松動，華為等企業(yè)加速破局，全球格局或迎重塑；其次，地緣競爭正倒逼供應(yīng)鏈自主化，中國企業(yè)依托政策與市場縱深構(gòu)筑技術(shù)“護(hù)城河”，投資者需重新評估半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈價值分布；最后，黃仁勛坦言挑戰(zhàn)既是對股東的預(yù)警，亦折射技術(shù)迭代超預(yù)期。長遠(yuǎn)看，多元生態(tài)競爭將推動算力成本下降，但短期需警惕資本市場對頭部企業(yè)的估值修正。 NO.2 北京亦莊推出6G產(chǎn)業(yè)資金支持政策 全國首個地方6G產(chǎn)業(yè)專項資金支持政策在北京亦莊落地。7月16日，北京經(jīng)開區(qū)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)局副局長畢詩豪介紹，亦莊將通過10項舉措發(fā)力產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中，對承擔(dān)國家、北京市6G重大科技攻關(guān)任務(wù)的企業(yè)，給予最高3000萬元資金支持。最新發(fā)布的《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)于加快推動6G技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》提出了十項具體行動，其中“技術(shù)領(lǐng)航攻堅行動”鼓勵關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，培育6G核心技術(shù)競爭力。對承擔(dān)國家、北京市6G重大科技攻關(guān)任務(wù)的企業(yè)，給予1∶1配套、最高3000萬元資金支持。 點(diǎn)評：該消息標(biāo)志著中國在6G領(lǐng)域的地方性突破，可能引發(fā)其他省份效仿，加速國內(nèi)6G生態(tài)構(gòu)建。從行業(yè)趨勢看，全球6G競賽正白熱化，此舉推動本土企業(yè)搶占標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)。在社會反響上，公眾期待技術(shù)進(jìn)步帶來低延遲通信等福利。同時需要注意，創(chuàng)新非一蹴而就，務(wù)實(shí)研發(fā)重于資本驅(qū)動。 NO.3 AMD宣布將重啟對華出口AI芯片 據(jù)參考消息網(wǎng)援引新加坡《聯(lián)合早報》網(wǎng)站7月16日報道，美國芯片公司超微半導(dǎo)體（AMD）稱，在美國宣布將批準(zhǔn)銷售后，該公司計劃重啟向中國出口其MI308芯片。此前，美國對英偉達(dá)一款芯片作出了類似決定。據(jù)報道，AMD發(fā)言人7月15日稱，美國商務(wù)部告知該公司，MI308產(chǎn)品的許可申請將進(jìn)入審查程序。MI308芯片是AMD專為中國市場設(shè)計的AI加速器。 點(diǎn)評：此新聞凸顯中美技術(shù)貿(mào)易關(guān)系出現(xiàn)緩和跡象，短期內(nèi)可提振投資者情緒，AMD作為AI芯片巨頭，重啟出口將助其爭奪中國市場。同時，此舉可能緩解中國下游廠商的算力短缺焦慮，但從更深層面看，全球芯片供應(yīng)鏈正面臨“既博弈又合作”的矛盾，政策反復(fù)性風(fēng)險高，企業(yè)需平衡短期利益與地緣沖突緩沖能力。 免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。