國信證券指出，半導體行業(yè)迎來全面反彈，看好"宏觀政策周期、產業(yè)庫存周期、AI創(chuàng)新周期"三重共振下的估值擴張行情。北美算力需求強勢上漲帶動交換機及服務器產業(yè)鏈增長，臺積電將年收入增速預期由25%上調至30%，顯示AI需求持續(xù)強勁。存儲技術進入迭代十字路口，DDR6有望加速滲透，國產存儲公司迎來升級窗口。美國發(fā)布AI行動計劃可能進一步限制半導體出口，推動國產制造、設備、材料等環(huán)節(jié)加速自主可控。谷歌上調全年資本開支至850億美元，反映AI云服務需求強勁，AI應用與算力基建形成正向循環(huán)。消費電子受益于AI端側創(chuàng)新及關稅政策落地呈現(xiàn)底部反彈，工業(yè)領域復蘇廣泛全面。電子板塊在密集催化下，2025年供需態(tài)勢有望改善。

科創(chuàng)芯片ETF國泰（589100）跟蹤的是科創(chuàng)芯片指數(shù)（000685），單日漲跌幅可達20%。該指數(shù)聚焦于科創(chuàng)板市場中的半導體與集成電路行業(yè)，選取具有代表性的企業(yè)作為成分股。該指數(shù)反映了中國科技創(chuàng)新企業(yè)在芯片領域的整體表現(xiàn)，強調高成長性和技術創(chuàng)新能力。

注：如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預示未來表現(xiàn)。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業(yè)績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品?；鹩酗L險，投資需謹慎。