今日，科技股集體反彈，AI算力光模塊板塊大幅走高，通信ETF（515880）飆漲近6%。

消息面，OpenAI與博通宣布計劃在未來四年內(nèi)聯(lián)合開發(fā)并部署10GW定制AI及計算系統(tǒng)。加上此前與NVIDIA和AMD的算力采購協(xié)議，總投資高達26GW，算力投資景氣度持續(xù)。

另外，工信部下發(fā)開展城域“毫秒用算”專項行動通知，到2027年基本形成全域覆蓋、高效暢通的城域毫秒用算網(wǎng)絡(luò)能力體系。

銀河證券表示，AI帶動的算力產(chǎn)業(yè)需求旺盛、景氣度持續(xù)，雖短期可能因為市場波動、關(guān)稅問題、籌碼結(jié)構(gòu)及估值切換等導(dǎo)致板塊有所震蕩、甚至調(diào)整，但我們依然看好，建議基于中長期視角，布局AI算力板塊。

通信ETF（515880）跟蹤中證全指通信設(shè)備指數(shù)，“光模塊+服務(wù)器+銅連接+光纖”占比近79%（截至9月30日），良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模塊占比近50%，可以關(guān)注相關(guān)布局機會。

注：指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預(yù)示未來表現(xiàn)。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請選擇與風(fēng)險等級相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險，投資需謹慎。