10月20日早盤，光模塊等算力硬件集體反彈，高“光”創(chuàng)業(yè)板人工智能跳空大漲近7%。截至發(fā)稿，中際旭創(chuàng)、天孚通信雙雙漲超10%，新易盛漲超7%。熱門ETF方面，同類規(guī)模最大、流動性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）大幅跳空高開，場內(nèi)價(jià)格漲超6%，實(shí)時(shí)成交額超5億元，環(huán)比放量明顯。

消息面上，興業(yè)證券研報(bào)稱，海外大客戶近期上修2026年1.6T光模塊采購計(jì)劃，從1000萬上修到1500萬，再到近期的2000萬只，主要系GB300與后續(xù)Rubin平臺加速部署，AI訓(xùn)練與推理網(wǎng)絡(luò)帶寬需求快速增長，1.6T產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)放量。

國盛證券指出，在AI算力需求持續(xù)爆發(fā)的驅(qū)動下，光模塊市場正經(jīng)歷著高速增長與技術(shù)迭代的雙重變奏。技術(shù)領(lǐng)先、客戶優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)能全球化的光模塊龍頭企業(yè)將保持強(qiáng)勁的盈利能力和競爭優(yōu)勢，持續(xù)受益于全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)與升級浪潮。繼續(xù)看好算力板塊，堅(jiān)定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)如光模塊行業(yè)龍頭。

全市場首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場外聯(lián)接（023407），標(biāo)的指數(shù)逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應(yīng)用，高效捕捉AI主題行情，并且重點(diǎn)布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超51%。同類比較看，截至10月17日，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）最新規(guī)模超34億元，近1個(gè)月日均成交額超10億元，規(guī)模、交投在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的7只ETF中高居第一。